Gestion de patrimoine
nouvelle génération

La gestion de patrimoine nouvelle génération est accessible à tous. Préparez votre retraite, protégez votre famille, sécurisez vos revenus, transmettez votre patrimoine et financez les études de vos enfants en optimisant votre budget, épargne et patrimoine.
Audit offert et sans engagement

Avec la gestion de patrimoine 3.0, gérez facilement votre budget, financez vos projets, développez votre patrimoine à votre rythme. Notre souhait : démocratiser l’accès à la gestion de patrimoine et d’épargne grâce à une approche pédagogique et un accompagnement personnalisé.

Les 7 avantages à faire appel à mes services :

Si les solutions que je vous propose vous conviennent, ce sont les fournisseurs choisis qui me rémunèrent via leur marge commerciale.
Vous pouvez commencer dès maintenant à vous créer un patrimoine ou si vous en avez déjà un à le faire fructifier tout en le préservant.
Je suis une professionnelle certifiée et je peux prendre le temps de répondre à toutes vos questions, vous donner des explications claires pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vos finances.
Grâce à des solutions adaptées à votre situation et à vos projets, vous pouvez valoriser votre épargne. PEL, livret A, LDD… ces placements « vendus » à tout le monde sont loin d’être les plus performants (avec l’inflation actuelle, vous perdez souvent de l’argent en les gardant). Il existe d’autres solutions.

Avec le programme Filianse d’Inovéa, vous bénéficiez de produits triés sur le volet, en fonction de vos objectifs et de vos valeurs : écologie, innovation, projet solidaire, immobilier…

Des clients et des professionnels de la finance se réunissent en commissions régulièrement pour étudier et valider les produits et supports.

Parce que certains projets comme la retraite peuvent s’anticiper très longtemps à l’avance. Mais aussi parce que votre vie change (naissance, achat de maison, décès, études des enfants, retraite…).

Nous dédions le temps nécessaire, une fois par an minimum, à faire le point sur vos projets et votre situation personnelle et professionnelle.

Grâce à un parcours personnalisé au cours duquel nous mettons en place une stratégie patrimoniale et un plan d’action.

ARTI GEST

Notre mission : une découverte profonde de vos besoins et objectifs, des solutions sur mesure et une approche pédagogique pour que chacun comprenne.

Réduire votre fiscalité

Grâce à des placements et des investissements ciblés, c’est possible.
Mais aussi des avantages fiscaux souvent méconnus.

Objectifs : optimiser et défiscaliser

Transmettre votre patrimoine sereinement

Grâce aux conseils d’une professionnelle,
donations, abattements et exonérations n’auront plus de secrets pour vous.
(en partenariat avec des notaires et des avocats)

Objectifs : tranquillité d’esprit et succession à moindres frais

Préparer votre retraite

Grâce à des solutions qui vous permettront de bénéficier des revenus complémentaires et de conserver votre niveau de vie le moment venu.

Objectifs : anticipation réussie et maintien de revenu

Protéger votre famille

Grâce à la bonne gestion de votre budget, des placements et des investissements pensés pour vous. Anticipez les coups durs et les aléas de la vie, en vous constituant une épargne de précaution.

Objectifs : sécurité et sérénité

Optimiser votre épargne

Grâce à une rentabilité optimisée de vos placements pour faire
fructifier votre bas de laine avec des effets décuplés. Réalisez vos projets sans toucher au capital.

Objectifs : rentabiliser et faire fructifier

ARTI GEST

La gestion patrimoniale nouvelle génération, comment ça marche ?

1ère étape : Un audit initial évalue votre situation, vos attentes, vos projets, et vos objectifs. Cette étape permet de déterminer si vous souhaitez épargner ou investir, pour quels motifs et en prenant en compte vos préférences de placement, votre profil d’investisseur et vos échéances.

2ème étape : Après la restitution de la synthèse de votre situation, des préconisations personnalisées vous sont fournies, accompagnées de conseils clairs et pédagogiques pour créer ou protéger votre patrimoine.

3ème étape : En fonction de vos choix, une stratégie et un plan d’action adaptés sont mis en place pour atteindre vos objectifs successifs et réaliser vos projets tout au long de votre vie.

4ème étape : Vous concrétisez vos objectifs progressivement et en toute tranquillité grâce à une bonne gestion de votre budget, de votre épargne et de votre patrimoine. Il est important de noter que vous n’avez aucun honoraire à payer, que ce soit maintenant ou plus tard. L’audit, les rendez-vous et les conseils sont offerts.

ARTI GEST

Pourquoi me faire confiance ?

Fiabilité garantie : Votre conseillère en gestion de patrimoine, investissements et placements financiers est habilitée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et encadrée par la CNCEF (Chambre nationale des conseils et experts financiers). Toutes mes habilitations peuvent être consultées sur le registre de l’Orias au nom de Sonia GAUTHIER et sous le numéro 21001682 – www.orias.fr

  • Écouter avec empathie et vous aider à progresser avec enthousiasme.
  • Vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs de vie. Contrairement à votre environnement bancaire, je vous suivrai sur le long terme, voire très long terme.
  • Mettre en place avec vous des stratégies gagnantes, plutôt que de vous vendre des produits "tous publics" pour atteindre des quotas.

Expériences : Avec 13 années d’expérience dans la gestion et le conseil en investissements financiers pour les particuliers et les professionnels, j’ai fait face à de nombreuses situations, certaines plus complexes que d’autres.

Ils m'ont fait confiance :

EXCELLENT Basée sur 17 avis
Stéphanie BELLET
Stéphanie BELLET
2022-11-24
Cabinet de conseil très professionnel. Accompagnement et suivi de qualité!
Nathalie Guignard
Nathalie Guignard
2022-11-23
Merci Sonia pour l'efficacité de votre accompagnement tant financier dans la gestion d'entreprise, que dans le partage humain par les analyses comportementales DISC, ou la gestion de patrimoine. J'ai une entière confiance en vous et vos conseils toujours bienveillants, en accord avec mes attentes. Merci beaucoup !!!
Jocelyne Guilly
Jocelyne Guilly
2022-04-09
Conseils professionnels de qualité avisée. Très à l'écoute avec des produits personnalisés adaptés à la situation actuelle et projection sur l'avenir. Je recommande.
Philippe Carron
Philippe Carron
2022-04-08
Très satisfait tout y est le conseil avisé la réactivité Super conseil personnalisé pour mes placements financiers
Genevieve Voidey
Genevieve Voidey
2022-04-08
Sérieux professionnalisme réactivité et de l'humanité Belle rencontré
Fanny Donin
Fanny Donin
2022-04-05
Félicitations et remerciements A Sonia Gauthier et Aurelie pour votre travail exceptionnel ! Vous jouez un rôle crucial dans le succès de la réussite avec votre aide précieuse à l'écoute très professionnelle et très très réactive. Merci Sonia Gauthier
Thierry Duroux
Thierry Duroux
2017-11-06
Un entreprise à l'écoute de nos besoins pour nous permettre de nous develloper et soutenir en cas de coup dur. Bravo à Sonia et son équipe.
jean marie brevet
jean marie brevet
2017-11-03
De précieux conseils , une bonne écoute et une analyse précise . Un réel soutien pour tous.

ARTI GEST

Recrutement : devenez ambassadeur

La pédagogie financière de la famille vous intéresse ? Vous désirez vous reconvertir professionnellement ou gagner un complément de revenu, à votre rythme et selon vos disponibilités ?

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ARTI GEST

Gestionnaire de patrimoine pour les entreprises

Placement financier pour rentabiliser la trésorerie excédentaire, mise en place ou transfert de l’épargne salariale, stratégie d’investissement avec le mécanisme d’apport cession… Une palette de solutions s’offre à vous pour faire travailler le patrimoine de votre entreprise. Et si nous faisions le point sur votre situation ?

324 dirigeants déjà accompagnés depuis 2010.

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